Leistungen

1. Erfassen der Ist-Situation
2. Auswertung/Erstellung einer ganzheitlichen Strategie
3. Persönliche Beratung abgestimmt auf Bedarf und Ziele
4. Umsetzung
5. Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft

  • Finanzpartner?

    Wir sind entwickeln mit Ihnen ein ganzheitliches Vorsorge- und Finanzkonzept …

Privatkunden

Versicherungen

Sichern Sie sich und Ihre Familie ab

  • Risikolebensversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Erwerbsunfähigkeitsversicherung
  • Dread Disease
  • Unfallversicherung
  • Private Kranken-(Zusatz)versicherung
  • Haftpflichtversicherung
  • Hausrat- und Gebäudeversicherung
  • Kfz-Versicherung
  • Rechtsschutz
  • Reise- und Reiserücktrittskostenversicherung

Vorsorge

Sorgen Sie für Ihren wohlverdienten Lebensabend vor. Als alleinige Basisversorgung hat die gesetzliche Rente ausgedient.

  • Private Rentenversicherung
  • Riester Rente
  • Basis Rente (Rürup Rente)

Anlage

Kompetente Beratung fördert die Wachstumschancen für Ihr Vermögen.

Immobilienfinanzierung

Egal ob Sie in ein privates oder gewerbliches Immobilienprojekt investieren möchten, sind Sie bei uns in besten Händen. Eine Immobilie zu erwerben gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Zielen und kann auch untern dem Vorsorgeaspekt interessant sein.

  • Ausgeprägtes Dienstleistungsportfolio – Wir arbeiten als ungebundene Vermittler mit Deutschlands führenden Baufinanzierungspartnern zusammen.
  • Maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte durch intelligente Kombination verschiedener Finanzierungslösungen
  • Präzise Analyse und konkrete Vorschläge zur langfristigen Sicherung Ihrer Liquidität
  • Branchenkompetenz und Marktkenntnis

  • Finanzpartner?

    Fundierte, individuelle Gewerbelösungen …

Firmenkunden

Versicherungen

Sichern Sie Ihre Firma gegen Schäden aller Art ab.

  • Betriebskostenversicherung
  • Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
  • Betriebshaftpflichtversicherung
  • Betriebsinhaltsversicherung
  • Versicherung gegen Betriebsunterbrechung

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Ergebnis unserer Tätigkeit ist eine betriebliche Altersvorsorge (bAV), die Ihren Erwartungen hinsichtlich Mitarbeiterbindung, Einsparung/ Kosten und weiteren Nutzungspotenzialen nachhaltig gerecht wird.

Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Ergebnis unserer Tätigkeit sind Mehrwerte für Sie als Arbeitgeber und für Ihre Mitarbeiter.

So profitieren Sie als Arbeitgeber von einer gesteigerten Mitarbeiterbindung, einem niedrigeren Krankenstand, einer erhöhten Produktivität Ihrer Mitarbeiter und positionieren sich als sozialkompetenter Arbeitgeber. Ihre Mitarbeiter schließen Versorgungslücken in der gesetzlichen Krankenversicherung und müssen sich dabei in der Regel keinen Gesundheitsprüfungen unterziehen oder Wartezeiten berücksichtigen.

Belegschaftskonzepte

Nutzen Sie als Arbeitgeber die Mitarbeitergemeinschaft für Sonderkonditionen, ganz egal wie groß Ihre Belegschaft ist. Somit heben Sie sich mit attraktiven Vorsorge- und Versicherungsangeboten im Kampf um die besten Mitarbeiter von Ihren Wettbewerbern ab. Für Sie als Arbeitgeber steht eine minimale Aufwendung und keine finanzielle Belastung entgegen.

Anwendbar auf folgende Versorgungszweige:

  • Haftpflichtversicherung
  • Hausratversicherung
  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Lebens-/ und Rentenversicherung